NewConnect - Jak zadebiutować?

Źródło zdjęć:
www.newconnect.pl

Jakie warunki musi spełnić spółka, aby zadebiuotwać na NewConnect:
- forma prawna: spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna
- nie moża znajdować się w stanie upadłości lub postępowania likwidacyjnego
- posiada nieograniczoną zbywalność akcji.

Do wyboru jest debiut na drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej.

Oferta prywatna: Najprostszy i najszybszy sposób debiutu na NC. Od podjęcia decyzji do pierwszych notowań nie mija więcej niż 2-3 miesiące. Oferta może być skierowana do maksymalnie 99 inwestorów. Debiut nie wiąże się wtedy z przygotowaniem kosztownego prospektu emisyjnego, ale odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu informacyjnego (o objętości około 100 stron), który składa się z sześciu działów:

• wstęp
• czynniki ryzyka
• osoby odpowiedzialne za informacje w dokumencie informacyjnym
• dane o emitencie
• sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata działalności
• załączniki.

Oferta publiczna: To droga debiutu analogiczna do tej, która obowiązuje na rynku podstawowym. Spółka przygotowuje wtedy prospekt emisyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku ofert o wartości mniejszej niż 2,5 mln euro, firma przygotowuje memorandum informacyjne, także zatwierdzane przez KNF.

Debiut na NewConnet wymaga skorzystania z usług Autoryzowanego Doradcy (lista doradców znajduje się na stronie www.newconnect.pl). W założeniu jest to instytucja, która ma bezpiecznie przeprowadzić niedoświadczoną spółkę przez trudy debiutu na rynku kapitałowym.

Na najwcześniejszym etapie rozmowy dotyczą nawet nie tyle technicznych aspektów debiutu na NewConnect, co strategii spółki, jej potrzeb kapitałowych i zasad funkcjonowania rynku publicznego. Doradca spróbuje określić faktyczne zapotrzebowanie na kapitał i odpowie na pytanie, czy wejście na NC będzie optymalną formą pozyskania środków.

Po podjęciu decyzji o debiucie, Doradca pomoże przygotować dokument informacyjny. Jeśli spółka wybierze debiut w formie oferty prywatnej, Doradca będzie jednocześnie instytucją zatwierdzającą ów dokument. W zakres jego usług wchodzi także organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami.

Rola Doradcy nie kończy się w momencie rozpoczęcia notowań spółki. Będzie on towarzyszył firmie przez pierwszy rok jej obecności na NewConnect, pomagając wypełniać przewidziane obowiązki informacyjne.

Źródło: www.pi.gov.pl